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Les étrangers localisent plus de production de lubrifiants en Russie.

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Photo courtesy of Total Vostok.

 

Les perceptions des utilisateurs finaux concernant les différences de qualité entre les huiles pour moteurs russes et étrangères se rétrécissent et les fabricants de marques étrangères ont augmenté leur production dans le pays, abaissant les prix des lubrifiants destinés au marché de masse, selon un consultant.

C’est la stratégie adoptée par les spécialistes du marketing étrangers pour concurrencer le développement continu de leurs capacités de mélange dans le programme de remplacement des importations, renforcé par l’utilisation des huiles de base API des groupes II et III dans les niches de formulation de produits de synthèse et de spécialités, Olga Poltavskaya, associé directeur de B2X, une société de conseil basée à Moscou, a déclaré à un événement récent de l’industrie.

« Les marques internationales deviennent de plus en plus agressives dans les secteurs interentreprises traditionnellement sensibles aux prix, tandis que les ventes directes de marques étrangères sont perceptibles sur le marché », a-t-elle déclaré à la conférence de GBC sur les huiles de base et lubrifiants, qui s’est tenue le 22 mai.

La société de conseil a constaté que la production locale de produits de marque étrangère avait plus que doublé de 2014 à 2018. «Les grandes sociétés pétrolières étrangères ont produit 53 000 tonnes de lubrifiants finis en Russie en 2014, mais ce chiffre était de 111 000 tonnes en 2018», a déclaré Poltavskaya.

Trois grandes sociétés pétrolières étrangères exploitent désormais des usines de mélange de lubrifiants en Russie. Shell exploite une usine de 180 000 tonnes métriques par an à Torzhok. Le mélangeur allemand indépendant Fuchs Petrolub exploite une installation de 40 000 t / a à Kaluga. En octobre dernier, le groupe pétrolier français Total a ouvert une usine de mélange de 40 000 t / a à Vorsoino, dans la région de Kalouga.

Sur la consommation totale de lubrifiants de marque étrangère en Russie en 2014, 61% provenaient d’huile de moteur de voiture importée, tandis que 39% provenaient de la production locale des grandes sociétés pétrolières étrangères en Russie. En 2018, ce ratio était de 49% à 51%, selon B2X.

La demande russe d’huiles pour moteurs de voitures de tourisme de marque étrangère était de 129 000 tonnes en 2018. La demande d’huile de moteur pour poids lourds de marque étrangère était de 64 000 tonnes, contre 44 000 pour les huiles de transmission pour automobiles. La demande de lubrifiants industriels de marque étrangère en Russie en 2018 s’élevait à 17 000 tonnes, selon B2X.

La société de conseil s’attend à ce que les fabricants de lubrifiants étrangers en Russie continuent à augmenter leur production locale, tandis que les leaders du marché redoublent d’efforts pour acquérir une part du segment business-to-business et des segments de marché de niche.

«Quiconque parmi les grandes pétrolières étrangères ouvre la production [en Russie] de fluides de travail des métaux et de graisses aura un avantage sur le marché russe. D’autre part, le remplacement des importations offre aux grandes sociétés pétrolières russes une occasion de remplacer les produits de consommation [de marque étrangère] par [leurs propres produits à des prix] concurrentiels « , a déclaré Poltavskaya.

La société de conseil s’attend à ce que les équipements industriels importés continuent d’augmenter leur part en Russie dans les 10 à 15 prochaines années, jusqu’à ce que les efforts de recherche et développement deviennent systématiques.

«Cela affecte directement le marché des lubrifiants», a-t-elle déclaré.

B2X insiste sur le fait que la modernisation de la capacité de production ne conduit souvent pas à une diminution mais à une augmentation de la consommation de pétrole, de sorte que la demande en huiles industrielles ne peut que croître.

« Et cela sera visible dans les importations de lubrifiants, avec davantage d’acteurs étrangers ouvrant des capacités locales en Russie et davantage de concurrence sur les marchés des produits synthétiques et des produits spécialisés », a-t-elle déclaré.

La société de conseil a également constaté que la production locale d’étiquettes d’huile d’origine [huile authentique] du fabricant d’équipement affecte progressivement la taille du marché accessible aux grandes compagnies pétrolières et que «les étiquettes d’OEM [huile authentique] pourraient changer le paysage concurrentiel du pays», Poltavskaya m’a dit.

(pubs.lubesngreases BY BORIS KAMCHEV JUNE 4, 2019 )

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