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Les tarifs du marché turc des lubrifiants.

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DUBAÏ, Emirats arabes unis – Les importations de pétrole de base en Turquie ont fortement diminué ces dernières années en raison de la répression exercée par le gouvernement sur la suppression des taxes sur les carburants, auparavant très répandues. Les marchés des huiles de base et des lubrifiants finis du pays continuent de progresser, selon un fournisseur, malgré la mise en place de tarifs d’importation élevés.

La Turquie a importé 400 000 tonnes d’huiles de base l’an dernier, ce qui est bien moins qu’en 2011, année où l’on estimait à 1,2 million de tonnes les huiles de base importées, selon Ekin Kimya, basé à Istanbul. Les niveaux précédents étaient trompeurs car ils incluaient de grandes quantités mélangées illégalement et vendues sous forme de diesel ou de gasoil.

«En 2012, le marché turc des lubrifiants suscitait un vif intérêt, mais c’était en raison d’une mauvaise utilisation des huiles de base», a déclaré Kerem Tercan, responsable de la division des huiles lubrifiantes chez Ekin Kimya.

Ankara a limité le marché noir en introduisant des taxes visant à rendre les coûts d’importation des huiles de base et des lubrifiants finis similaires aux carburants. Les taxes s’élèvent à 300 dollars par tonne pour les huiles de base, à 500 dollars par tonne pour les additifs pour lubrifiants et à 300 dollars par tonne pour les lubrifiants finis, a déclaré Tercan.

Il y a environ trois mois, le gouvernement a présenté une nouvelle législation visant à encourager le recyclage, imposant une taxe supplémentaire de 100 dollars par tonne, qui s’ajoute au prix de vente du lubrifiant. Le gouvernement exige également que les entreprises stockant des huiles de base ou des lubrifiants dans des zones sous douane paient les taxes correspondantes.

Néanmoins, Ekin Kimya – qui importe les huiles de base Chevron et joue le rôle de distributeur pour Chevron Phillips Chemical et Chevron Oronite - estime que le marché des lubrifiants en Turquie peut résister à la tempête. Le marché turc des véhicules, ainsi que sa position stratégique entre l’Europe et l’Asie, en font un lieu de prédilection pour l’importation et la réexportation d’huiles de base et de lubrifiants. Le parc total de véhicules était d’environ 22,8 millions d’unités l’an dernier. Outre ses 12,9 millions de voitures particulières, le pays compte 4,8 millions de véhicules utilitaires, 3,3 millions de motos et 1,8 million de tracteurs. Le raffineur local Tupras a produit environ 177 000 tonnes d’huiles de base du groupe I de l’API en 2017, a déclaré Tercan, ajoutant que le marché consommait environ 600 000 tonnes d’huile de base.

En 2017, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, 243 000 tonnes d’huiles automobiles ont été vendues en Turquie, dont 204 000 tonnes d’huiles de moteur et 39 000 tonnes d’huiles de transmission. La demande globale de lubrifiants a augmenté de 4,3% par rapport à l’année précédente.

Avec 124 000 tonnes, le marché des huiles pour moteurs pour poids lourds est la plus grande catégorie de la Turquie. Le pays a consommé 76 000 tonnes d’huiles de moteurs de voitures particulières en 2017 et 4 000 tonnes d’huiles de moteurs à deux temps.

Le pays a consommé 190 000 tonnes de lubrifiants industriels, ainsi que 22 000 tonnes de graisses et d’huiles marines. Les huiles hydrauliques constituaient la catégorie la plus importante dans le secteur industriel, avec 85 000 tonnes, suivies de 35 000 tonnes d’huiles de traitement, 14 000 tonnes d’huile de transformateur, 10 000 tonnes d’huile pour engrenages et 8 000 tonnes de fluides de coupe.

Lors de la conférence sur les huiles de base et les lubrifiants organisée par Conference Connection au début de ce mois, Tercan a déclaré que l’âge moyen des véhicules en Turquie était de 13,1 ans et que l’âge de la flotte limitait le passage à des lubrifiants de meilleure qualité.

La Turquie a adopté les normes Euro 5 relatives aux émissions des véhicules automobiles, mais les mélangeurs de lubrifiants fournissent principalement des produits de rang moyen inférieur.

«Les ventes montrent que le marché consomme les produits de spécification API SL et ACEA A3 / B4, et pour les [huiles moteur robustes], le volume provient de CI-4 et SAE 15W-40, mais il passe maintenant aux grades 10W-40, Dit Tercan. Pourtant, sur un total de 12,9 millions de voitures particulières en 2018, un peu moins de 3 millions d’unités avaient plus de 21 ans, tandis que près de 3,3 millions d’autres avaient entre 11 et 20 ans.

Bien que le secteur des lubrifiants finis soit extrêmement concurrentiel, deux sociétés ont une forte emprise sur le marché, avec une part combinée de 40%. Petrol Ofisi, acquis par Vitol en 2017, représente 19,9% des ventes et est suivi de près par Shell, avec 19,8%. Parmi les autres majors avec une part significative figurent BP (13,6%), Total (9,5%), Opet Fuchs (6,4%) et Lukoil (5,4%), selon les estimations d’Ekin Kimya.

Les sociétés turques locales représentent les 25,4% restants, avec plus de 100 mélangeurs de lubrifiants sous licence, mais tous ne mélangent pas de lubrifiants, a ajouté Tercan. Au cours des sept dernières années, le nombre de mélangeurs de lubrifiants est passé d’un maximum de 400 au niveau actuel de 100.

La crise monétaire de l’année dernière, qui a vu la livre turque s’effondrer de près de 30%, a eu des conséquences néfastes sur les mélangeurs de lubrifiants locaux. «Les mélangeurs d’huile de graissage nationaux ne peuvent pas calculer leurs coûts avec précision, car les matériaux sont facturés en devise étrangère», a déclaré Tercan. Cela a obligé les mélangeurs de lubrifiants turcs à se tourner de plus en plus vers les exportations pour préserver leurs bénéfices. Les principaux marchés des lubrifiants turcs comprennent le Moyen-Orient, la région Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. ( Source : PAR MARK TOWNSEND pubs.lubesngreases 23 AVRIL 2019 )

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