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La Chine reste un important importateur d’huile de base.

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Edible Fats and Oils, Biofuels

 

La Chine est l’un des plus grands importateurs d’huiles de base dans le monde, et il semble peu probable que cela change étant donné que son marché des lubrifiants finis continue de croître. D’ici 2021, la consommation d’huile de base dans le pays devrait dépasser 8,8 millions de tonnes métriques, en hausse de 11% par rapport à 2016, selon ICIS.

Mais il ne s’agit pas que de croissance, la dynamique du marché du pays se modifie sous l’effet du resserrement du contrôle des émissions et de l’impact de la Chine sur le segment des véhicules électriques. Ces tendances augmentent la demande pour les actions de base des groupes II et III, alors que la demande pour le groupe I diminue.

Jusqu’à présent, les échanges commerciaux avec les États-Unis n’ont pas eu beaucoup d’impact économique sur la Chine, mais les analystes prévoient que le produit intérieur brut pourrait se détendre. Izham Ahmad, rédacteur en chef des marchés chez ICIS, a déclaré aux délégués à la conférence sur les huiles de base et les lubrifiants au Moyen-Orient, tenue le 16 octobre, que la Chine continuait d’importer de grandes quantités d’huiles de base en provenance de Corée du Sud, de Singapour et de Taiwan. Entre janvier et mars de cette année, ils ont fourni plus de 1,1 million de tonnes et ont représenté 77% de toutes les importations, bien que les importations en provenance de Singapour aient chuté de plus de 19% sur un an.

Les importations en provenance des Émirats arabes unis et du Qatar sont également en augmentation. Ahmad a déclaré que la Chine importait près de 4% de ses huiles de base du Qatar, site de la coentreprise Pearl-essence entre Shell et Qatar Petroleum, qui produit des huiles de base des groupes II et III et devrait largement répondre aux besoins internes de Shell.

« Pour autant que nous sachions, cela reste le cas – rien ne laisse supposer que cela a changé – bien que le flux d’informations soit limité en raison du différend diplomatique en cours au sein du CCG [Conseil de coopération du Golfe]« , a-t-il ajouté. Lorsqu’on lui a demandé si Shell avait l’intention de vendre de l’huile de base sur le marché libre, Nureddin Wefati, porte-parole de la société pour le Moyen-Orient, a déclaré dans un courriel que Shell utilisait des huiles de base GTL à des fins internes.

Entre-temps, un certain nombre de projets sont en cours en Chine pour la construction ou l’agrandissement d’usines de traitement du pétrole de base, ce qui pourrait réduire la dépendance à l’égard des importations. Ahmad a déclaré qu’ils pourraient ajouter plus de 3 millions de tonnes par an à la capacité pétrolière de base du pays d’ici à 2019, pour les groupes II et III. Les deux plus grands projets – en cours de construction par le Shandong Qinyuan et le Hainan Handi Sunshine – sont chacun conçus pour produire 800 000 t / an d’huiles des groupes II et III.

Cependant, Ahmad a déclaré qu’il était douteux que tous les projets aboutissent.

Ces projets se profilent dans le contexte des récentes réductions des prix du pétrole de base, tant en Chine qu’ailleurs. Les prix des groupes I et II ont commencé à se modérer sur les marchés internationaux vers le milieu de cette année. Néanmoins, le pivot vers les huiles de base de qualité supérieure est bien engagé, avec plus de la moitié de la production nationale en Chine comprenant maintenant des stocks de base du groupe II.

L’Inde est le deuxième marché des huiles de base dans la région Asie-Pacifique et un marché de plus en plus important pour les producteurs du Golfe du Moyen-Orient. Selon ICIS, les importations indiennes d’huile de base en provenance des États-Unis d’Amérique. a dépassé les importations en provenance de Singapour au cours de l’exercice 2017-2018, avec le programme U.A.E. représentant 17% des importations d’huiles de base indiennes, contre 12% de Singapour. Les importations en provenance de Corée du Sud ont diminué, les raffineurs asiatiques étant confrontés à une concurrence de plus en plus vive du Moyen-Orient, provenant d’usines de Bahreïn et d’Arabie saoudite.

Selon ICIS, les raffineurs indiens envisagent également d’augmenter leur capacité de production de 800 000 t / a. De tels projets seraient probablement axés sur les stocks des groupes II ou III et viseraient à réduire la dépendance à l’égard des importations. Indian Oil Corp. et d’autres grands raffineurs indiens ont déclaré qu’ils pourraient investir dans l’accroissement de la capacité de production de pétrole de base.

Citant des sources de l’industrie, Ahmad a estimé que la demande indienne en lubrifiants augmenterait de 3 à 4% par an. Néanmoins, les prix des huiles de base des groupes I et II ont été soumis à une pression comparable à celle d’autres grands marchés. Les baisses de prix en Inde pour les groupes neutres solvants 150 et SN500 du groupe I, neutres et 500N du groupe II ont été exacerbées par la saison de la mousson, mais la tendance à la baisse ne devrait pas se maintenir à court terme, a déclaré Ahmad.

La Chine et l’Inde sont toutes deux vulnérables à l’imposition imminente de sanctions américaines sur le secteur pétrolier iranien, qui entrera en vigueur le 4 novembre. La deuxième série de sanctions vise les produits raffinés iraniens, bien que Washington n’ait pas encore décidé d’accorder des dérogations à certains pays. – supposé inclure la Chine, l’Inde et la Turquie – principaux importateurs de stocks de base du groupe I iranien. L’Iran domine le commerce au comptant des stocks de base du groupe I, les traders étant de moins en moins sûrs de savoir qui pourrait remédier à la rupture d’approvisionnement potentielle. ( BY MARK TOWNSEND pubs.lubesngreases 2/11/18 )

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