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2017 année riche en événements pour l’industrie mondiale des lubrifiants.

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HUILES MOTEURS ET LUBRIFIANTS ALPES MARITIMES

 

L’année qui s’achève a été riche en événements pour l’industrie mondiale des lubrifiants – avec une route rocailleuse pour les normes de lubrifiants en Amérique du Nord et de grands changements dans la composition de plusieurs marchés. Voici quelques-unes des plus grandes histoires de l’année.

Une fois de plus, il y a eu des retards importants dans la mise à niveau d’une spécification importante de l’huile moteur, cette fois la catégorie GF-6 de voiture de tourisme d’ILSAC. Deux sociétés pétrolières du Moyen-Orient sont entrées dans la catégorie des négociants de pétrole de base, et les raffineurs américains ont commencé à produire des stocks de base du Groupe III pour la première fois depuis des années. Il y a eu des fusions qui vont remodeler les chaînes d’approvisionnement de l’industrie.

 

 Sputters de développement de Spec.
Alors que d’aucuns pourraient prétendre qu’il ne s’agissait pas de nouvelles, le GF-6, première mise à niveau en Amérique du Nord des normes sur les huiles automobiles pour voitures de tourisme, a connu plus de retards en 2017, principalement en raison des difficultés actuelles de développement de nouveaux moteurs. La catégorie semble proche de son achèvement et devrait être approuvée au début de 2019 et commercialisée en 2020.

Cependant, les constructeurs automobiles ont finalement atteint une limite avec les retards, et ont appelé l’industrie pétrolière à accélérer une mise à niveau partielle de la norme existante, ce qui les aidera jusqu’à la première licence de GF-6. La catégorie supplémentaire, qui s’appellera API SN-Plus, pourrait être approuvée et autorisée pour la première utilisation d’ici le mois de mai de l’année prochaine.

Ces événements ont alimenté les plaintes selon lesquelles le développement coopératif des normes pétrolières de l’industrie devenait excessivement difficile et coûteux – les moteurs automobiles évoluant et les conceptions divergeant, les performances de lubrification augmentant, les fenêtres de formulation d’huile rétrécissant et les industries reposant davantage sur des moteurs coûteux. tests.

Les problèmes sont aggravés lorsque l’industrie perd l’utilisation des tests existants et doit se démener pour trouver de nouvelles solutions. Pour la deuxième année consécutive, l’American Petroleum Institute a été forcé d’invoquer des licences provisoires en mars pour API SN et GF-5 parce que les laboratoires n’avaient plus de bancs d’essai utilisés pour un essai d’économie de carburant.

La demande de lubrifiants est stable, alors que le marché se transforme en synthétique.

La demande mondiale de lubrifiants devrait augmenter à un taux annuel composé de moins de 1%, à 41 millions de tonnes d’ici 2021, selon le cabinet de conseil Kline & Co., avec la poursuite de la transition vers les matières synthétiques qui freine la croissance volumétrique et augmente les revenus dans certains pays. . Kline a estimé la demande mondiale de lubrifiants finis à 39,6 millions de tonnes en 2016, y compris les huiles de process et les huiles marines. La région Asie-Pacifique était la plus en demande, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les huiles moteur pour voitures particulières et les moteurs à deux et quatre temps ont pris la tête en termes de demande de lubrifiant par application pour la première fois, devant l’huile moteur à usage industriel, suivie de l’huile de traitement.

Plus de marchands de pétrole de base.

Malgré l’existence d’un excédent important, la capacité pétrolière mondiale continue d’augmenter, atteignant 1,11 million de barils par jour en 2017. Cette année a également vu l’arrivée de plusieurs nouveaux négociants, ce qui devrait accroître la concurrence.

Saudi Aramco a annoncé le lancement d’une activité de base de commercialisation du pétrole, marquant son passage à un fournisseur actif plutôt qu’un investisseur pétrolier de base passablement passif. Cette décision a été prise alors qu’Aramco s’apprêtait à ajouter la raffinerie Motiva à Port Arthur, au Texas, à ses autres actifs pétroliers de base, qui comprennent des participations majoritaires dans les sociétés coréennes S-Oil et Luberef en Arabie saoudite.

Bahrain Petroleum Co. est également entrée sur le marché après une modification de son accord de commercialisation avec Neste, son partenaire dans une coentreprise dans une usine du groupe III à Sitra (Bahreïn). Neste avait commercialisé toute la production depuis l’ouverture de l’usine, mais Bapco a maintenant le droit de vendre 55%. D’autre part, Flint Hills Resources a annoncé qu’elle cesserait de commercialiser sa part des stocks de base produits à l’usine Excel Paralubes de Westlake, en Louisiane.

Augmentation des prix des lubrifiants finis aux États-Unis

Le marché des lubrifiants finis aux États-Unis a connu trois cycles de hausses de prix en 2017.

Un cycle allant de 3% à 8% a eu lieu entre le 20 février et le 20 mars. Une deuxième série d’augmentations, la plupart de l’ordre de 3% à 9%, a eu lieu entre la mi-mai et le début juin. Une troisième série de hausses de prix a eu lieu du début à la mi-décembre. Les facteurs communément cités comprenaient la hausse des coûts des huiles de base, des additifs et d’autres matières premières, ainsi que de l’emballage et du transport.

Les États-Unis produisent le groupe III

Les États-Unis sont un important consommateur de stocks de base du groupe III, mais ils n’en ont produit aucun en début d’année. Ce n’est plus le cas et la production intérieure sera désormais en concurrence avec les importations du Pacifique, de l’Europe et du Moyen-Orient.

En décembre, Motiva a fait une annonce très attendue qu’il a commencé à fabriquer le Groupe III à sa raffinerie de Port Arthur, au Texas. Plus tôt dans l’année, Calumet Specialty Products Partners L.P. a annoncé qu’elle avait commencé à produire 400 barils par jour d’huile de base API Group III dans son usine de Shreveport, en Louisiane. Avista Oil a revendiqué en 2016 sa capacité à produire 8 000 tonnes par an de Groupe III dans sa raffinerie de Peachtree, en Géorgie, au troisième trimestre de l’année dernière.

Fusions

Les fusions et les acquisitions sont de grandes histoires presque chaque année, et 2017 a vu une grande affaire dans le segment des lubrifiants industriels et une autre qui concernait les produits chimiques spécialisés.

En avril, Quaker Chemical a annoncé un accord pour l’acquisition de Houghton International pour un montant de 172,5 millions de dollars en numéraire, un accord combinant deux des plus grands fournisseurs mondiaux de fluides pour le travail des métaux. L’union qui n’a pas été achevée était la fusion proposée de Clariant avec Huntsman. Les sociétés, deux fournisseurs importants de l’industrie des lubrifiants, ont annoncé leur accord – qui aurait eu une valeur marchande d’environ 20 milliards de dollars – en mai, mais l’ont abandonné en novembre en raison du manque de soutien du principal actionnaire de Clariant.

Parmi les autres affaires touchant l’industrie des lubrifiants, mentionnons une fusion annoncée entre Detrex, société mère d’Elco Corp., et Italmatch Chemicals, fournisseur de produits chimiques spécialisés italiens; L’acquisition par SK Capital des unités commerciales de sécurité incendie et d’additifs pétroliers d’ICL; une fusion de Pugh Lubricants et d’Apollo Oil, qui a créé l’une des plus importantes sociétés de distribution de lubrifiants dans l’Est des États-Unis; et l’acquisition par Fuchs Petrolub du distributeur roumain Lub Asyst.

AkzoNobel a publié une offre d’achat non sollicitée de 22 milliards de dollars en mars de la part de PPG Industries, fabricant de peintures et revêtements, et a annoncé un examen des options stratégiques pour la séparation de ses activités de produits chimiques de spécialité .

Augmentation de la capacité PAO
La pénétration des lubrifiants synthétiques augmente dans une grande partie du globe et les sociétés pétrochimiques pensent que les polyalphaoléfines feront partie de la solution à cette augmentation de la demande. Deux expansions d’usines ont été achevées en 2017 et un autre projet géant est en préparation.

En juin, Chevron Phillips Chemical Co. a achevé une expansion de 20% de sa capacité de production de polyalphaoléfines à faible viscosité dans son usine de Cedar Bayou à Baytown, au Texas, ce qui l’a porté à 58 000 tonnes par an. Ineos Oligomers a ajouté 20 000 tonnes de PAO à La Porte, au Texas, ce qui porte sa capacité à 105 000 t / a, et a ensuite annoncé que Chocolate Bayou, au Texas, abritera son prochain projet: un PAO massif de 120 000 t / a. train en raison au 3Q 2019.

Du côté négatif du registre, Lanxess a décidé de fermer en permanence une usine de PAO à haute viscosité de 15 000 t / a à Ankerweg, aux Pays-Bas, au besoin. Il avait acquis l’installation quand il a acheté Chemtura en avril.

( Par BY TIM SULLIVAN, LISA TOCCI, GEORGE GILL AND KATIE KELLENBERGER pubs.lubesngreases 27/12/2017 )

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